我國結(jié)晶硅行業(yè)市場發(fā)展狀況及可行性分析報告2018-2023年
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【報告編號】 234413
【出版日期】 2017年12月
【出版機構(gòu)】 中研華泰研究院
【交付方式】 EMIL電子版或特快專遞
【報告價格】 [紙質(zhì)版]:6500元 [電子版]:6800元 [紙質(zhì)+電子]:7000元
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【聯(lián) 系 人】 劉 亞
【簡介目錄】
章　結(jié)晶硅相關(guān)概述??? 12
節(jié) 硅石簡述??? 12
一、硅石礦床類型及其分布概況??? 12
二、硅礦的主要工業(yè)指標??? 13
三、硅礦石性質(zhì)??? 14
四、硅石工藝特性及用途??? 15
五、硅石資源及開發(fā)利用狀況??? 16
第二節(jié) 結(jié)晶硅相關(guān)簡介??? 16
一、結(jié)晶硅的產(chǎn)生及定義??? 16
二、結(jié)晶硅的牌號及附加產(chǎn)品??? 17
三、結(jié)晶硅的用途??? 17
四、結(jié)晶硅的需求比例分析??? 17
第三節(jié) 工業(yè)硅的生產(chǎn)技術(shù)??? 18
一、硅石的技術(shù)要求??? 18
二、工業(yè)硅冶煉原理??? 20
第二章　2017年結(jié)晶硅行業(yè)發(fā)展狀況分析??? 21
節(jié)2017年結(jié)晶硅行業(yè)發(fā)展概況??? 21
一、硅資源儲量及分布??? 21
二、主要國家結(jié)晶硅產(chǎn)能分析??? 21
三、西方國家結(jié)晶硅市場供需分析??? 22
第二節(jié) 2017年結(jié)晶硅行業(yè)市場運行分析??? 22
一、結(jié)晶硅價格走勢分析??? 22
二、結(jié)晶硅供需缺口分析??? 22
三、結(jié)晶硅競爭分析??? 22
第三節(jié) 2012-2017年結(jié)晶硅行業(yè)發(fā)展前景分析??? 22
第三章 2017年主要國家結(jié)晶硅行業(yè)運營情況解析??? 24
節(jié) 美國??? 24
一、美國結(jié)晶硅價格分析??? 24
二、美國結(jié)晶硅進口情況分析??? 24
三、美國結(jié)晶硅重點企業(yè)分析??? 25
第二節(jié) 日本??? 26
一、日本結(jié)晶硅消耗量分析??? 26
二、日本結(jié)晶硅市場供需分析??? 26
三、日本結(jié)晶硅庫存量分析??? 26
第三節(jié) 其他地區(qū)??? 26
一、巴西結(jié)晶硅供應(yīng)分析??? 27
二、歐洲結(jié)晶硅市場新資訊??? 27
第四章? 2017年國際結(jié)晶硅重點企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀分析??? 28
節(jié) 西班牙Ferroatlantica??? 28
第二節(jié) 挪威?？希‥lkem）??? 28
第三節(jié) 冶金（Globe Metallurgical）??? 28
第四節(jié) 烏拉爾-西伯利亞鋁業(yè)集團（Sual）??? 28
第五節(jié) 巴西瑞瑪Rima??? 29
第五章 2017年我國結(jié)晶硅行業(yè)運行環(huán)境分析??? 30
節(jié) 2017年我國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析??? 30
一、GDP歷史變動軌跡分析??? 30
二、固定資產(chǎn)歷史變動軌跡分析??? 33
三、進出口貿(mào)易歷史變動軌跡分析??? 34
第二節(jié)2017年我國工業(yè)硅行業(yè)相關(guān)政策分析??? 38
第三節(jié)2017年影響我國工業(yè)硅市場的主要因素分析??? 38
一、電價因素??? 38
二、環(huán)保因素??? 39
三、因素??? 39
第六章 2017年我國結(jié)晶硅行業(yè)運行形勢透析??? 42
節(jié)2017年我國結(jié)晶硅行業(yè)發(fā)展概況??? 42
一、我國結(jié)晶硅行業(yè)特點分析??? 42
二、我國結(jié)晶硅市場分析??? 42
三、我國結(jié)晶硅項目建設(shè)情況??? 45
第二節(jié) 我國各地區(qū)結(jié)晶硅市場分析??? 46
一、我國主要省市結(jié)晶硅市場透析??? 46
二、地震引起四川結(jié)晶硅工廠大面積停產(chǎn)??? 47
三、電力供應(yīng)緊張致使眾多云南結(jié)晶硅企業(yè)關(guān)停??? 48
第三節(jié)2017年我國結(jié)晶硅出口貿(mào)易分析??? 48
一、我國工業(yè)硅出口貿(mào)易特點分析??? 48
二、結(jié)晶硅出口數(shù)據(jù)分析??? 50
三、結(jié)晶硅征出口關(guān)稅價格優(yōu)勢突顯??? 53
四、2017年我國結(jié)晶硅出口狀況分析??? 54
第四節(jié) 發(fā)達國家對我國結(jié)晶硅的反傾銷情況??? 57
一、歐盟對我國結(jié)晶硅征收反傾銷稅??? 57
二、歐盟對我國結(jié)晶硅反傾銷調(diào)查或?qū)⒗^續(xù)??? 57
三、美國持續(xù)對我國結(jié)晶硅進行反傾銷措施??? 57
第七章 2017年我國有機硅行業(yè)市場運行動態(tài)分析??? 59
節(jié)2017年我國有機硅市場發(fā)展分析??? 59
一、我國有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)、消費、市場情況??? 59
二、有機硅行業(yè)發(fā)展特點及技術(shù)壁壘??? 63
三、國內(nèi)有機硅產(chǎn)品和原材料價格??? 64
第二節(jié)2017年國內(nèi)有機硅產(chǎn)品進出口統(tǒng)計分析??? 65
第三節(jié) 2012-2017年我國有機硅行業(yè)發(fā)展趨勢分析??? 67
一、我國有機硅的消費狀況及未來有機硅行業(yè)發(fā)展??? 67
二、我國有機硅未來需求預(yù)測??? 68
三、近幾年我國有機硅價格分析??? 69
第八章2017年我國硅鋼行業(yè)市場運行態(tài)勢探析??? 71
節(jié) 硅鋼市場動態(tài)分析??? 71
一、家電用電工鋼發(fā)展現(xiàn)狀分析??? 71
二、我國電工鋼產(chǎn)銷分析??? 71
三、特殊(非標)無取向冷軋硅鋼片行情分析??? 71
四、中低牌號冷軋硅鋼卷行情分析??? 72
五、北方大硅鋼片基地投入試運營??? 72
第二節(jié)2017年我國硅鋼技術(shù)發(fā)展狀況分析??? 72
一、國內(nèi)硅鋼技術(shù)不斷提升??? 72
二、冷軋技術(shù)與高水平仍有差距??? 72
三、取向硅鋼成為市場追捧的熱點??? 73
四、冷軋晶粒取向硅鋼和高牌號無取向硅鋼產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)分析??? 73
第三節(jié) 2012-2017年我國硅鋼行業(yè)市場預(yù)測分析??? 73
第九章 2017年我國硅鐵行業(yè)市場運行走勢透析??? 74
節(jié)2017年我國硅鐵市場發(fā)展狀況分析??? 74
第二節(jié)2017年我國硅鐵市場發(fā)展存在的問題分析??? 74
一、分布廣??? 74
二、企業(yè)規(guī)模小??? 75
三、裝備差，工藝落后??? 75
四、環(huán)境保護差、污染嚴重??? 75
五、我國硅鐵行業(yè)中存在著嚴重的產(chǎn)能過剩問題??? 76
六、我國硅鐵的國際競爭力不夠強大??? 76
第三節(jié) 我國政府采取積極措施加強硅鐵行業(yè)抗擊風險的能力??? 76
一、加強差別電價的實施力度??? 76
二、加大環(huán)境審查力度??? 76
三、我國政府通過上調(diào)關(guān)稅來整頓硅鐵行業(yè)??? 77
四、制定嚴格的行業(yè)準入標準??? 77
五、關(guān)稅上漲對我國硅鐵出口的消極影響在逐漸的降低??? 77
六、面對國外的反傾銷立案，我國硅鐵廠商表現(xiàn)得更有準備??? 78
七、出口應(yīng)稅商品海關(guān)一級價格風險參數(shù)出臺??? 78
第十章2017年我國結(jié)晶硅行業(yè)市場競爭格局分析??? 79
節(jié)2017年我國結(jié)晶硅行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析??? 79
一、結(jié)晶硅行業(yè)競爭程度分析??? 79
二、結(jié)晶硅技術(shù)競爭分析??? 79
三、結(jié)晶硅價格競爭分析??? 81
第二節(jié)2017年我國結(jié)晶硅行業(yè)競爭格局分析??? 82
一、區(qū)域集中度分析??? 82
二、市場集中度分析??? 83
三、產(chǎn)量集中度分析??? 84
第三節(jié) 2012-2017年我國結(jié)晶硅行業(yè)的競爭態(tài)勢預(yù)測??? 86
第十一章 2017年我國結(jié)晶硅行業(yè)典型企業(yè)財務(wù)競爭力分析??? 87
節(jié) 山西大同晉能工業(yè)硅有限公司??? 87
一、公司簡介??? 87
二、公司主要財務(wù)及主要指標分析??? 87
三、公司競爭力分析??? 89
四、公司未來戰(zhàn)略分析??? 89
第二節(jié) 浙江開化元通硅業(yè)有限公司??? 90
一、公司簡介??? 90
二、公司主要財務(wù)及主要指標分析??? 90
三、公司競爭力分析??? 92
四、公司未來戰(zhàn)略分析??? 93
第三節(jié) 湖北華爾靚浦項硅科技有限公司??? 93
一、公司簡介??? 93
二、公司主要財務(wù)及主要指標分析??? 93
三、公司競爭力分析??? 96
四、公司未來戰(zhàn)略分析??? 96
第四節(jié) 藍星硅材料有限公司??? 97
一、公司簡介??? 97
二、公司主要財務(wù)及主要指標分析??? 97
三、公司競爭力分析??? 99
四、公司未來戰(zhàn)略分析??? 100
第五節(jié) 青海萬年硅業(yè)有限公司??? 100
一、公司簡介??? 100
二、公司主要財務(wù)及主要指標分析??? 100
三、公司競爭力分析??? 103
四、公司未來戰(zhàn)略分析??? 103
第十二章 2017年我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析??? 104
節(jié)2017年我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析??? 104
第二節(jié)2017年鋼鐵行業(yè)供求平衡分析??? 108
一、鋼材平均價格趨勢分析??? 108
二、鋼鐵需求分析??? 111
第三節(jié)2017年我國鋼鐵行業(yè)存在的主要問題分析??? 113
一、我國鋼鐵業(yè)調(diào)控效果分析??? 113
二、鋼鐵業(yè)出口形勢分析??? 114
三、鋼鐵產(chǎn)業(yè)SWOT分析??? 116
四、我國鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整??? 117
第十三章2017年我國鑄造行業(yè)運行局勢分析??? 120
節(jié)2017年我國鑄造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析??? 120
第二節(jié)2017年我國綠色鑄造與集約化生產(chǎn)分析??? 120
一、綠色鑄造概述??? 120
二、鑄造集約化前提??? 121
三、鑄造清潔生產(chǎn)??? 121
四、我國V法鑄造存在的問題及發(fā)展方向??? 122
第三節(jié)2017年我國耐磨材料鑄造業(yè)的生產(chǎn)管理分析??? 122
一、實施連續(xù)化、均衡化生產(chǎn)管理??? 123
二、設(shè)備管理是生產(chǎn)管理的支柱??? 123
三、保證安全與文明生產(chǎn)相結(jié)合??? 124
第四節(jié)? 2017年我國鑄造行業(yè)存在問題及發(fā)展分析??? 125
第十四章2017年我國半導體硅材料行業(yè)市場深度探析??? 128
節(jié)2017年我國半導體硅材料業(yè)概況??? 128
一、半導體硅材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧??? 128
二、半導體硅材料在國民經(jīng)濟中的作用與地位??? 128
第二節(jié) 我國半導體硅材料加工技術(shù)取得新突破??? 129
第三節(jié)2017年我國半導體硅材料行業(yè)的發(fā)展水平??? 130
第四節(jié)2017年我國半導體硅材料行業(yè)市場分析??? 132
一、供給分析??? 132
二、需求分析??? 135
三、金融危機對2017年半導體市場影響??? 136
第五節(jié)2017年我國半導體硅材料行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)??? 139
第六節(jié)? 加快半導體硅材料行業(yè)發(fā)展的建議??? 141
第十五章 2018-2023年我國結(jié)晶硅行業(yè)前景展望預(yù)測分析??? 142
節(jié)2018-2023年我國結(jié)晶硅行業(yè)發(fā)展趨勢分析??? 142
一、結(jié)晶硅向深加工發(fā)展??? 142
二、我國結(jié)晶硅行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢分析??? 142
第二節(jié) 2018-2023年我國結(jié)晶硅行業(yè)供求形勢預(yù)測??? 145
一、我國結(jié)晶硅上游原料供應(yīng)??? 145
二、我國結(jié)晶硅下游需求行業(yè)發(fā)展??? 145
三、? 2017年我國結(jié)晶硅進出口形勢展望??? 149
第三節(jié)? 2017年我國結(jié)晶硅價格走勢預(yù)測分析??? 151
一、我國結(jié)晶硅價格走勢解析??? 151
二、我國工業(yè)硅價格與西方的差異及未來走勢??? 152
第十六章 2018-2023年我國結(jié)晶硅行業(yè)機會與風險分析??? 156
節(jié) 2018-2023年我國結(jié)晶硅行業(yè)環(huán)境的分析??? 156
第二節(jié)2018-2023年我國結(jié)晶硅行業(yè)機遇分析??? 157
一、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速??? 157
二、 需求量將有所萎縮??? 162
第三節(jié) 2018-2023年我國結(jié)晶硅行業(yè)風險分析??? 162
一、市場競爭風險分析??? 162
二、電力供應(yīng)風險??? 162
三、政策風險??? 163
四、市場供需風險??? 163
五、技術(shù)風險??? 163
第四節(jié)? 專家建議??? 163
第十七章 金融危機對結(jié)晶硅產(chǎn)業(yè)的影響及企業(yè)應(yīng)對策略分析??? 164
節(jié) 金融危機對結(jié)晶硅產(chǎn)業(yè)的影響??? 164
一、金融業(yè)與結(jié)晶硅產(chǎn)業(yè)的關(guān)系??? 164
二、當前金融危機對結(jié)晶硅產(chǎn)業(yè)的影響??? 164
三、當前金融危機對我國的影響??? 165
四、次貸危機對我國結(jié)晶硅行業(yè)的影響??? 166
五、我國結(jié)晶硅產(chǎn)業(yè)當前政策與金融危機的關(guān)系??? 166
第二節(jié) 我國結(jié)晶硅產(chǎn)業(yè)應(yīng)對金融危機的主要策略探討??? 167
一、政策角度??? 167
二、上、下游市場角度??? 169
三、企業(yè)管理角度??? 169
四、我國結(jié)晶硅產(chǎn)業(yè)應(yīng)對金融危機的主要策略評價??? 170
第三節(jié) 應(yīng)對金融危機專家建議??? 170
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圖標目錄
圖表 1 硅質(zhì)原料礦床類型及礦床實例??? 12
圖表 2我國海相石英砂礦的礦物組成??? 13
圖表 3 我國陸相石英砂礦的礦物組成??? 13
圖表 4 硅石礦一般參考工業(yè)指標??? 13
圖表 5 結(jié)晶硅需求比例??? 18
圖表 6 2003年~2017年美國結(jié)晶硅（99-99.99％）進口量趨勢??? 23
圖表 7 2011年~2017年1季度我國GDP季度增幅比較??? 27
圖表 8 2017年全年我國三個產(chǎn)業(yè)GDP增加值比較??? 28
圖表 9 2004年~2017年我國GDP增長趨勢圖??? 29
圖表 10 2003年~2017年1季度我國GDP增長趨勢圖??? 31
圖表 11 2004年~2017年1月我國外貿(mào)進出口總值趨勢??? 32
圖表 12 2017年1月不同類型進出口貿(mào)易總值份額??? 33
圖表 13 2017年1月不同主體進出口貿(mào)易總值份額??? 34
圖表 14 2017年1月不同國別雙邊貿(mào)易份額??? 35
圖表 15 2017年我國產(chǎn)結(jié)晶硅553港口交貨價格曲線圖??? 40
圖表 16 2017年我國產(chǎn)結(jié)晶硅553 FOB價格曲線圖??? 40
圖表 17 2003年~2017年我國結(jié)晶硅出口趨勢??? 41
圖表 18 2001～2017年我國工業(yè)硅出口量、平均離岸價和出口的國家和地區(qū)數(shù)??? 46
圖表 19 2017年我國工業(yè)硅出口到各個國家和地區(qū)的分布情況??? 46
圖表 20 2017年全國出口結(jié)晶硅（含硅量≥99.99%）分國別統(tǒng)計??? 47
圖表 21 2017年全國出口結(jié)晶硅（含硅量<99.99%）分國別統(tǒng)計??? 48
圖表 22 2017年1-10月我國工業(yè)硅出口量??? 50
圖表 23 2011年我國工業(yè)硅出口量??? 51
圖表 24 2017年我國幾個省區(qū)上半年各月的工業(yè)硅出口量??? 51
圖表 25 2014年我國幾個省區(qū)的工業(yè)硅出口量??? 52
圖表 26 2014、2017年各月結(jié)晶硅出口量對比??? 52
圖表 27 2011年、2017年我國向十個主要國家和地區(qū)結(jié)晶硅出口量對比情況??? 53
圖表 28 2017年我國向日本、韓國和我國香港每月結(jié)晶硅出口量變化圖??? 53
圖表 29 我國主要有機硅單體生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力??? 55
圖表 30 2001年~2017年近年國內(nèi)有機硅單體產(chǎn)量??? 56
圖表 31 2010年我國有機硅單體產(chǎn)能預(yù)測??? 57
圖表 32 2003年~2017年我國有機硅單體需求量增長趨勢??? 58
圖表 33 2014年以來我國DMC 價格走勢??? 61
圖表 34 進口自韓國、泰國的初級形態(tài)二甲基環(huán)體硅氧烷產(chǎn)品在我國進口中占比和國內(nèi)市場占有率??? 62
圖表 35 近年來D4價格情況見示意圖??? 65
圖表 36 11/12/13/15年1-12月75硅鐵出口量統(tǒng)計??? 69
圖表 37 2017年按季度我國出口日本的結(jié)晶硅數(shù)量和出口的結(jié)晶硅數(shù)量比較??? 78
圖表 38 2017年全國出口結(jié)晶硅（含硅量<99.99%）分國別統(tǒng)計??? 80
圖表 39 2017年全國出口結(jié)晶硅（含硅量≥99.99%）分國別統(tǒng)計??? 80
圖表 40 2010-2017年大同晉能工業(yè)硅有限責任公司盈利結(jié)構(gòu)??? 82
圖表 41 2010-2017年大同晉能工業(yè)硅有限責任公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)??? 83
圖表 42 2010-2017年大同晉能工業(yè)硅有限責任公司成本費用??? 84
圖表 43 2010-2017年浙江開化元通硅業(yè)有限公司盈利結(jié)構(gòu)??? 86
圖表 44 2010-2017年浙江開化元通硅業(yè)有限公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)??? 87
圖表 45 2010-2017年浙江開化元通硅業(yè)有限公司成本費用??? 87
圖表 46 2010-2017年湖北華爾靚浦項硅科技有限公司盈利結(jié)構(gòu)??? 89
圖表 47 2010-2017年湖北華爾靚浦項硅科技有限公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)??? 90
圖表 48 2010-2017年湖北華爾靚浦項硅科技有限公司成本費用??? 91
圖表 49 2010-2017年藍星硅材料有限公司盈利結(jié)構(gòu)??? 93
圖表 50 2010-2017年藍星硅材料有限公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)??? 94
圖表 51 2010-2017年藍星硅材料有限公司成本費用??? 94
圖表 52 2010-2017年青海萬年硅有限公司盈利結(jié)構(gòu)??? 96
圖表 53 2010-2017年青海萬年硅有限公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)??? 97
圖表 54 2010-2017年青海萬年硅有限公司成本費用??? 98
圖表 55?? 2017年1-10月我國各省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計表? 單位：噸??? 100
圖表 56?? 2006-2017年我國生鐵產(chǎn)量增長及預(yù)測圖??? 100
圖表 57?? 2007-2017年10月我國主要不銹鋼廠產(chǎn)量走勢圖??? 101
圖表 58?? 2006-2017年我國粗鋼月度日產(chǎn)水平走勢圖??? 102
圖表 59? 2014年我國鋼材出口增長走勢回顧??? 103
圖表 60?? 2014年我國鋼材出口量及價格走勢圖??? 103
圖表 61?? 2017年至2017年1月三地及全國平均Φ20mm二級螺紋鋼價格走勢對比??? 105
圖表 62? 2006年7月-2017年1月上海市場熱卷庫存與6.0mm熱卷價格對比圖??? 106
圖表 63?? 2007-2014年鋼鐵價格走勢及預(yù)測圖??? 107
圖表 64?? 2017年1-10月我國主要鋼鐵下游行業(yè)產(chǎn)量增長速度統(tǒng)計表??? 108
圖表 65?? 2017年1-10月我國工業(yè)增加值增長速度情況??? 108
圖表 66?? 2017年我國固定及城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)名義增長走勢圖??? 109
圖表 67?? 2006-2017年我國不銹鋼進出口量走勢圖??? 110
圖表 68? 2006-2017年我國內(nèi)不銹鋼板材類(寬窄)進出口量月度走勢圖??? 111
圖表 69? 硅片及硅錠在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位??? 126
圖表 70? 2003-2011年多晶硅供需缺口及同比增長率趨勢圖??? 128
圖表 71? 2005-2017年18 個太陽能硅片企業(yè)硅片出貨量（兆瓦）及預(yù)測情況??? 129
圖表 72?? 2004-2014年半導體多晶硅需求量及同比增長率趨勢圖??? 130
圖表 73?? 2003-2014年我國多晶硅缺口或進口量及同比增長率趨勢圖??? 131
圖表 74? 2007-2017年我國鋁合金產(chǎn)量統(tǒng)計表??? 142
圖表 75?? 2007-2017年我國硅鋼產(chǎn)量統(tǒng)計表??? 142
圖表 76???? 2007-2017年我國硅錳合金產(chǎn)量統(tǒng)計表??? 143
圖表 77?? 2007-2017年我國半導體分立器件統(tǒng)計表??? 144
圖表 78?? 2016年日本占我國結(jié)晶硅出口份額??? 146
圖表 79?? 2005-2016年我國結(jié)晶硅出口量及預(yù)測圖??? 146
圖表 80?? 2017年10月國內(nèi)結(jié)晶硅553#行情走勢圖??? 147
圖表 81?? 2003-2017年10月原鋁產(chǎn)量增長趨勢圖??? 153
圖表 82?? 2003-2017年10月原鋁日均產(chǎn)量增長趨勢圖??? 154
圖表 83? 2007-2017年我國氧化鋁產(chǎn)量??? 155
圖表 84? 2007-2017年我國原鋁月度產(chǎn)量??? 155
圖表 85? 2007-2017年我國鋁材月度產(chǎn)量??? 156
圖表 86? 金融危機與結(jié)晶硅工業(yè)產(chǎn)業(yè)關(guān)系圖??? 159
圖表 87? 公司業(yè)務(wù)相關(guān)資格證書-全國市場研究行業(yè)協(xié)會會員證??? 170
圖表 88? 公司業(yè)務(wù)相關(guān)資格證書-競爭情報協(xié)會會員證書??? 172
圖表 89? 公司業(yè)務(wù)相關(guān)資格證書-涉外社會調(diào)查許可證??? 174

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